После завтрака отправление по историческому Шёлковому пути в сторону города Догубаязит. По пути остановка у живописных водопадов Мурадие — зимой они часто полностью замерзают, создавая впечатляющее зрелище.

По дороге будет возможность увидеть гору Арарат с разных сторон — именно с ней многие связывают легенду о ковчеге Ноя.

Затем осмотр выдающегося архитектурного комплекса дворца Исак-Паши, сочетающего в себе функции дворца, мечети и крепости. Говорят, в нём было 365 комнат — по числу дней в году! Ниже виднеются руины Эски-Баязита и древнего урартского города, процветавшего около 1000 года до н.э.
Ночь в Карсе.

Утром выезд в сторону древнего армянского города Ани (около 45 минут в пути) — когда-то процветающей столицы, соперничавшей с Багдадом. Сегодня Ани — это масштабные руины: город стен, окружённый остатками церквей, мечетей и караван-сараев. Отсюда открывается живописный вид на армянскую границу.

После прогулки по Ани возвращение в Карс. Здесь мы поднимемся к Карсской крепости, а затем посетим церковь Святых Апостолов (12 Havari Kilisesi) — бывшую армянскую церковь X века, которая на протяжении веков служила и как православный храм, и как мечеть.
Ночь в Карсе.

После завтрака выезд из Карса в сторону Эрзурума. По дороге проезжаем живописные горные деревни с каменными домами и чёрными овцами на зелёных лугах.

По прибытии в Эрзурум — экскурсия:

— Медресе XII века (сельджукская школа);
— Беседа с имамом в мечети XII века;
— Посещение этнографического музея;
— Остановка у бывшего караван-сарая, где можно увидеть, как местные мастера обрабатывают чёрный камень, инкрустируя его серебром и золотом.
Ночь в Эрзуруме.

Начинаем живописную поездку (~5 часов) в Трабзон, вдоль рек и среди гор. По пути возможны фотопаузы, а также посещение Карча-пещеры (Karaca Cave).

Главная цель дня — посещение монастыря Сумела (Монастыря Девы Марии), который буквально «висит» на отвесной скале и напоминает девятиэтажное здание, спускающееся из облаков в лес. Небольшой поход через влажный лес добавит впечатлений.
Ночь в Трабзоне.

Утром — экскурсия по Трабзону, некогда бывшему столицей Византийской империи после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году. Здесь византийцы пытались воссоздать величие своего утраченого города.
Посетим Собор Святой Софии в Трабзоне — скромный по размерам, но с тем же духом и архитектурным великолепием.

Далее, завершение нашего путешествия — прогулка по центру Трабзона и тёплый кофе от нас.
После экскурсии — трансфер в аэропорт Трабзона и перелёт в Стамбул или другой город по желанию.
Окончание тура.